Az ajánlat, ami egy Word-fájlban él
Az ajánlat elkészül és kimegy e-mailben, aztán senki nem tudja biztosan, melyik
változatát kapta meg végül az ügyfél, és mi állt benne.
Belső rendszer KKV-knak
Ajánlatadás
Az ajánlatot a katalógus tételeiből állítod össze, az ügyféllel kötött ármegállapodás szerint, és a címzett nyelvén küldöd ki, a céged arculatával készült PDF-ben. Az ügyfél belépés nélkül, egy linkről fogadja el vagy utasítja el, illetve módosítást is kérhet. Ha elfogadta, egy kattintással projekt indul belőle.
Mit old meg valójában?
A válasz, amire nem emlékszik senki
Az ügyfél visszaírt, hogy gondolkodik rajta, de két hónap múlva senki nem tudja
megmondani, hol tartott az egyeztetés.
Az elfogadott ajánlat, ami nem lesz projekt
Az ügyfél elfogadta az ajánlatot, de az egy mappában maradt, és külön el kell
indítani, hogy egyáltalán munka legyen belőle.
A tételektől a kiküldött, zárolt ajánlatig
Minden ajánlatnál látod, kinek küldted, mikor, és hogyan válaszolt rá.
Összeállítás tételekből
A tételeket a katalógusból választod ki, mennyiséggel, mértékegységgel és
áfakulccsal, az IntrApp pedig kulcsonként összesíti az áfát. Az ajánlat a mentéskor
kap sorszámot, és a tételek sorrendje, amelyet beállítasz, a PDF-en is ugyanaz
marad.
Kiküldés után zárolva
Kiküldeni csak elkészült PDF-fel lehet, egy rövid ellenőrzés után. Kiküldés után a
tartalom zárolódik, vagyis már nem módosítható, így a címzettnél lévő PDF-ben és a
link mögött az árakat nem lehet kicserélni.
Új revízió, nem felülírás
Ha az ügyfél módosítást kér, új revízió, vagyis új változat készül ugyanazzal a
kóddal és eggyel nagyobb revíziószámmal. A tételek átmásolódnak, a régi változat
linkje pedig megszűnik. Egy vitában így meg lehet mondani, mit ajánlottál és mikor.
Az ügyfél belépés nélkül dönt, a saját nyelvén
A címzett egy linket kap. Az oldalon a cégneved, a logód, a tételek és a végösszeg alatt három gomb közül választ, amelyekkel elfogadja az ajánlatot, módosítást kér, vagy nem él vele. A döntés azonnal megjelenik nálad, ő pedig e-mailben visszaigazolást kap. Egy német ügyfélnek német nyelvű ajánlatot küldeni nemcsak udvariasság kérdése, hanem az elfogadás esélyéé is.
A címzett nyelve dönt
A levél, a PDF és a döntési oldal is a címzett nyelvén készül, amelyet ajánlatonként
választasz ki. Módosításkérésnél a megjegyzés kötelező, így nem egy indoklás nélküli
„nem jó” érkezik vissza.
Látod, hol tart
Az ajánlat állapotából látod, hogy kiküldted, az ügyfél megnyitotta, elfogadta,
elutasította, módosítást kért, vagy hogy lejárt. A megnyitást az IntrApp a döntési
oldal betöltéséből érzékeli, nem a levélből, és a döntés akkor is érvényes, ha a
megnyitás jelzése elmaradt.
A lejárat tényleg lejár
Az érvényességi idő lejárta után az ajánlat már nem fogadható el. A link legfeljebb
harminc napig él, és a lejáratról értesítést kapsz, így senki nem fogadhat el nálad
egy tavalyi árat.
Az ajánlat az ügyfél adatlapján van, nem mellette
Az ajánlat ahhoz az ügyfélhez tartozik, akinek küldted, és ahhoz a megkereséshez és igényfelmérőhöz is, amelyből készült. Ha az ügyfél elfogadja, az ajánlat adatlapjáról egy kattintással, sablonból indul a projekt kanban táblája, vagyis az oszlopokba rendezett feladattábla. A tábla leírásában ott az ajánlat kódja, az ügyfél és a felmérés. Egy ajánlatból csak egy projekt lehet, így ugyanaz a munka nem indul el kétszer.
A teljes utat, a megkereséstől a kifizetett számláig, a funkciók oldalon mutatjuk meg.
A kész árat látja, aki ajánlatot ír
Az ajánlatokat alapbeállításban az adminisztrátor és a rendszergazda éri el, de a szerepkörökben ez a jog bárkinek kiosztható. Az önköltséget és az árazási szabályt csak külön joggal lehet látni, a kész árat viszont mindenki látja, aki ajánlatot készít.
Ajánlatkészítés, nem teljes értékesítési rendszer
Az IntrAppban nincs elektronikus aláírás, és nincs cégen belüli jóváhagyási lánc az ajánlatokhoz. Az elfogadott ajánlat tételei ma még nem kerülnek át maguktól a számlára, azokat a számlán külön kell felvinned, az ajánlat és a számla kapcsolata viszont megmarad.
Amit ilyenkor a legtöbben megkérdeznek
Kell az ügyfélnek fiók az elfogadáshoz?
Nem kell. Egy linkről dönt, belépés nélkül. A döntése végleges, utána a link
megszűnik.
Mi van, ha közben változik az ár?
A kiküldött ajánlat zárolt, ezért a címzettnél lévő árak nem változnak. Ha új árat
adsz, új revíziót küldesz, és a régi link azonnal érvénytelenné válik.
Adhatunk ajánlatot más pénznemben?
Igen, a pénznemet ajánlatonként választod ki. Az IntrApp az áfát kulcsonként
összesíti, és a végösszeg a mentés után áll elő.
Kérd, és lehet, hogy nem kell fizetned érte
Ha hiányzik egy ajánlatsablon vagy egy jóváhagyási lépés, írd meg nekünk. Ha az ügyfélkörünk nagyjából háromnegyede is használná, ingyen megcsináljuk, és minden ügyfelünk megkapja. Hogy egy kérés ebbe a körbe tartozik-e, azt mi döntjük el, mert mi látjuk a teljes ügyfélkört. Szállítási dátumot nem ígérünk, azt viszont igen, hogy a kérés bekerül a fejlesztésbe. Ami csak rátok jellemző, arra egyedi megállapodás születik.
Nézz bele a rendszerbe
A demóban regisztráció nélkül, minta ügyfeleken látod, hogyan megy ki egy ajánlat, és hogyan dönt róla a címzett. A saját tételeiddel és adataiddal a próbaidőszak alatt próbálhatod ki.
- Regisztráció nélkül
- Bankkártya nélkül
- Teljes funkcionalitás
Szeretnéd látni, hogyan működne nálatok? Visszahívunk, és megbeszéljük.